Stappenplan van Sally®
Stap mee in onze wereld.
Wil je weten hoe wij te werk gaan?
Bekijk de video of
bekijk het stappenplan hieronder
⬇️
1. Kennismaking
Met een kop koffie is het altijd goed om elkaar te leren kennen. Hiermee leggen wij een belangrijke basis om de samenwerking vorm te geven.
- Er volgt een inventarisatie van alle voorzieningen die er zijn. Zijn deze begrijpelijk en voldoen deze aan de eisen?
- In hoeverre zijn de voorzieningen voor de medewerkers te begrijpen?
- Dit alles vormt de basis voor het vaststellen van de ideale situatie voor jou en je medewerkers. Niets is ons te gek. Samen maken we hier een succes van.
2. Meer de inhoud in
Nadat we de eerste stappen hebben gezet, zullen wij de huidige regelingen inhoudelijk presenteren/doornemen.
- Zijn de huidige regelingen passend en gewenst? Of zijn er aanpassingen nodig?
- Wij benoemen de mogelijkheden voor de invulling van de ideale situatie. We komen met tips en bekijken samen hoe we hier vorm aan geven.
- Het uiteindelijke doel is om je medewerkers het werkgeluk te laten ervaren. We stemmen samen af hoe we dit gaan invullen.
Naar medewerkers toe
Presentatie
Tijdens de presentatie voor de medewerkers leggen we de huidige voorzieningen uit. Dus wat is er geregeld bij bijvoorbeeld ouderdom, overlijden of ziekte. Welke keuzes kan ik zelf maken? Ook de werkwijze van het Sally traject wordt uitgelegd.
Persoonlijk gesprek
Met iedere medewerker bespreken we gedurende één uur persoonlijk zijn financiële gezondheid. Een mooi overzicht van het huishoudboekje met alle inkomsten en uitgaven.
Het begint met inzicht.
We verzamelen eerst zoveel mogelijk informatie. Je hebt misschien pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers, je betaalt huur of je hebt een hypotheek, een partner met salaris en pensioenopbouw… Al deze gegevens verzamelen we gemakkelijk en snel met de OCKTO-app.
Begrip
Als we alle informatie hebben verzameld, helpen we jou het te begrijpen. Je gaat zien wat jouw inkomsten zijn, wat je uitgaven zijn. Nu… later… of bij overlijden. Wij helpen je daarbij!
Persoonlijk advies
Na het individuele gesprek bespreken we met de medewerker of er nog aanvullende informatie nodig is. Deze zal in overleg worden aangeleverd en verwerkt. Met inzicht en begrip komt de actie. Je krijgt dé bevestiging dat jouw financiën goed zijn geregeld en het advies aan welke knoppen je kan draaien. Dit is het moment waarop we samen antwoord kunnen geven op al jouw vragen.
Kan jij vervroegd met pensioen? Kan jij minder werken? Met financiële gezondheid krijg jij de kans om jouw eigen werkgeluk te creëren. Sally komt met adviestips!
- Wij bevestigen wat je goed hebt geregeld;
- Wij geven je advies, welke actie zou je kunnen ondernemen.
De adviestips worden telefonisch en met “schermdelen” nader persoonlijk besproken met de medewerker.
Check ons statement
